东北出马玄师沉元清为人底层，带着两个徒弟方直和钱满仓守护着一家镇上的玄堂，专司驱邪凶避。这日，徒弟师三人为在乱葬岗贪玩而被附身的虎子请走老太太鬼，回到玄堂时却得知来自南洋富商陈家的请光。为了然而二十年前欠下的因果，虽然家仙阻拦，断香警惕，师徒三人依然坚持走上南下之路。适时陈家生乱，富商陈金主动急乱投医，请来各路高人，其中自称拿督的郑天福和沈元清师徒从海路便杠上，当夜，几路人马开始各施手段恐邪恐怖。